制冷空调行业年报2025年看点 ——产品篇

       2025年，尽管面临传统需求收缩、原材料价格高企、市场竞争加剧等压力，但在新能源汽车热管理、数据中心冷却设备等细分市场快速增长带动下，我国制冷空调行业总体产销规模与2024年相比基本持平，展现出较强的发展韧性。全年主要经济指标增速呈现前高后低的运行态势。行业中半数企业产销保持增长或持平，结构性调整中亮点频现，高质量发展基础不断夯实。

       中国制冷空调工业协会信息调研数据显示，2025年，我国制冷空调行业（包括工商用制冷空调设备及配件，家用电冰箱、冷柜，房间空调器等制造企业）的工业总产值（现价）累计约8 500亿元人民币。

图1  2025年我国制冷空调行业主要产品产值构成情况

       一、家用制冷空调产品

图2   2024—2025年家用制冷空调产品生产量比较

       2025年，我国房间空调器市场结束了前两年的快速增长，从增量扩张进入到存量挖潜阶段，市场竞争日趋激烈，行业普遍陷入深度的价格内卷。在“两新”政策的持续推动下，更新换代需求成为内销市场发展的核心动力，而海外市场随着补库存周期结束，出口呈现明显的先扬后抑态势。中国制冷空调工业协会调研评估数据显示，2025年国内家用房间空调器（以室外机为单位计算）的总产量与2024年相比下滑约1%。

       2025年，我国家用电冰箱与房间空调器市场走势基本一致，全年呈现前高后低发展态势。外销市场增速逐季收窄，全年实现小幅增长，而内销市场呈现低端产品价格内卷加剧、高端产品以创新驱动增长的运行特征。中国制冷空调工业协会调研评估数据显示，2025年家用电冰箱和冷柜全年产量与2024年同比均实现1%左右的小幅增长。

       二、工商用制冷剂压缩机   

图3   2024—2025年工商用制冷剂压缩机生产量比较

       我国活塞式制冷剂压缩机生产企业众多，市场环境混杂：既有品质和技术领先的国内外知名品牌，也有一些以低价竞争为主导策略的中小厂商，还存在仿冒知名品牌产品、二手翻新机以次充好等乱象。中国制冷空调工业协会年度汇总数据显示，2025年国内主要生产企业活塞式制冷剂压缩机的生产量同比增长2%。

       2025年，我国螺杆式制冷剂压缩机的总体下游需求市场并未出现明显好转，其中建筑房产领域的舒适性空调需求延续了较大幅度的下滑走势，而冷冻冷藏、节能降碳及更新改造的市场情况相对较好。中国制冷空调工业协会汇总数据显示，2025年螺杆式制冷剂压缩机的生产量同比下降2%。

       在无油产品带动下，我国离心式制冷剂压缩机产销量在2025年实现了快速增长。中国制冷空调工业协会汇总数据显示，2025年国内离心式制冷剂压缩机的生产量同比增长12%。国内已有20余家企业能够自主开发并批量生产磁悬浮或气悬浮离心式制冷剂压缩机，还有企业开发应用液浮无油技术。

       2025年，涡旋式制冷剂压缩机产销量未能延续2024年的增长态势。中国制冷空调工业协会汇总数据显示，2025年国内涡旋式制冷剂压缩机（不含自产自用）的生产量同比下降1%。

       近几年，随着我国新能源汽车渗透率快速提升，电动汽车空调压缩机市场占比增长迅猛。此外，我国庞大的汽车保有量及车龄超过5年的车辆占比逐年上升，使得售后市场用汽车空调压缩机保持稳健增长。中国制冷空调工业协会调研数据显示，2025年国内汽车空调压缩机的生产量同比增长10%。

       三、冷（热）水机组

图4   2024—2025年各类冷（热）水机组销售产值比较

       活塞式冷（热）水机组凭借其本身的优势及特点，在一些特定容量与应用场景中具有一定的不可替代性，仍将占据一席之地。中国制冷空调工业协会汇总数据显示，2025年活塞式冷（热）水机组的销售产值同比下滑5%。

       2025年，螺杆式冷（热）水机组出口市场继续保持快速增长，但国内市场竞争激烈，不少企业为抢占市场份额纷纷陷入“内卷式”竞争。2025年螺杆式冷（热）水机组总体产销情况延续了2024年小幅下滑态势，水冷和风冷螺杆式冷（热）水机组的销售产值同比分别下滑5%和3%。

       近年来，制冷空调行业的市场重心已经转向新能源、数字经济为代表的“新基建”及更新改造、民生保障等领域。离心式冷（热）水机组具备覆盖全冷量范围的卓越性能与较强的市场适应能力，满足了从小型设备到超大系统的不同需求，成为2025年制冷空调市场中增速较快的产品之一。中国制冷空调工业协会汇总数据显示，2025年离心式冷（热）水机组销售产值同比增长5%。

       2025年，涡旋式冷（热）水机组市场出现一定下滑，其中：风冷涡旋式冷（热）水机组的销售产值同比下降5%，水冷涡旋式冷（热）水机组的销售产值同比下降4%。

       2025年，尽管溴化锂吸收式冷（热）水机组市场较为低迷，但其在节能减碳、提升能源综合利用效率方面具有不可替代的重要价值。中国制冷空调工业协会汇总数据显示，蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组的销售产值同比下降4%，直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组的销售产值同比下降11%。

       四、空气调节设备

图5   2024—2025年主要空气调节设备销售产值比较

       一般型单元式空调机汇总数据中既包括家用分体柜式空调机（主要为风冷式），也包括工商用风冷或水冷式空调机。中国制冷空调工业协会汇总数据显示，2025年一般型单元式空调机的销售产值同比增长2%。

       尽管既有建筑的节能改造、设备更新及海外市场成为多联式空调（热泵）机组新的增长引擎，但随着我国房地产、大基建时代的逐渐落幕，多联机需求增长受限，传统舒适性空调的需求市场出现明显萎缩。中国制冷空调工业协会汇总数据显示，2025年多联机的销售产值同比下降5%。

       中国制冷空调工业协会汇总数据显示，2025年风管送风式空调（热泵）机组的销售产值同比下滑2%。风管送风式空调（热泵）机组产品主要集中在小冷量范围，7kW以下产品占比超40%，14kW以下产品占比超90%。

       2025年，全球人工智能（AI）继续高速发展，数据量和算力需求正在以前所未有的速度快速扩张，随之而来的是数据中心散热需求的急剧攀升，数据中心冷却设备市场成为制冷空调行业中增长最快的细分领域之一。中国制冷空调工业协会汇总数据显示，2025年国内机房空调销售产值同比增长33%。

       五、空气处理设备

图6   2024—2025年空气处理设备销售产值比较

       2025年，空气处理设备（组合式空调机组、柜式风机盘管机组、风机盘管机组）国内具有一定规模的企业的销售产值同比下降6%，其中：组合式空调机组的销售产值同比下降6%，柜式风机盘管机组销售产值同比下降3%，风机盘管机组的销售产值同比下降7%。

       以上内容摘自《中国制冷空调行业2025年度报告》，如需获取分析报告的全部内容，请与协会信息统计与行业服务部（010-83510099-672，zf@chinacraa.org）联系，参加协会信息报表工作。